光刻膠又稱光緻抗蝕劑，本質是一種感光材料，是電子領域微細圖形加工的關鍵性材料，在半導體、LCD、PCB等行業的生産(chǎn)中具有重要作用。近年來，随著(zhe)集成電路的快速發展，光刻膠行業景氣度不斷提高。
一 、市場現狀
1.市場規模增長顯著
目前，我國光刻膠産(chǎn)業鏈雛形初現，從上遊原材料 、中遊成品制造到下遊應用均在逐步完善 ，且随著(zhe)下遊需求的逐漸擴大 ，光刻膠市場規模顯著增長。數據顯示，我國光刻膠市場規模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均複合增長率爲12.7%，預計2023年我國光刻膠市場規模可達109.2億元。
數據(jù)來源：中商産(chǎn)業研究院整理
2.市場結構分析
按照下遊應用，光刻膠可分爲半導體光刻膠 、面闆光刻膠、PCB光刻膠，其中，面闆光刻膠包括觸控用光刻膠 、彩色光刻膠 、黑色光刻膠等 ，占比28%。PCB光刻膠占比23%，可分爲幹膜光刻膠、濕膜光刻膠和PCB光成像阻焊油墨三類。半導體光刻膠主要應用於(yú)半導體元器件制作中，市場(chǎng)占比22%。
數據(jù)來源：Reportlinker、中商産(chǎn)業研究院整理
3.競争格局分析
光刻膠上遊原材料主要包括溶劑 、樹脂、光引發劑、單體等，目前，我國樹脂和感光劑高度依賴進口 ，國産(chǎn)化率較低，光刻膠市場(chǎng)被東京應化 、杜邦、JSR、住友化學等國外巨頭所壟斷。其中，東京應化市場(chǎng)份額占比最高達26%，杜邦、JSR、住友化學市場(chǎng)份額占比分别爲17%、16%、10%。
數據(jù)來源 ：中商産(chǎn)業研究院整理
4.生産結構分析
我國光刻膠行業發展起步較晚，生産(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠 、TN/STN-LCD光刻膠等中低端産(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%，而TFT-LCD、半導體光刻膠等高端産(chǎn)品仍需大量進口。未來随著(zhe)光刻膠企業生産(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生産(chǎn)結構将會進一步優化 。
數據(jù)來源：中商産(chǎn)業研究院整理
5.企業投融資情況
2018-2022年 ，中國光刻膠投資數量總體呈增長(zhǎng)趨勢。數據顯示，2021年，光刻膠行業投資大幅增長(zhǎng)，由2018年的1起增長(zhǎng)到4起 ，投資金融由2018年的0.3億元增長(zhǎng)到0.81億元。截至2022年12月16日，我國光刻膠行業投資達(dá)近年來最高，投資數量爲7起，投資金額達(dá)8.2億元。
數據(jù)來源 ：IT桔子 、中商産(chǎn)業研究院整理
資料來(lái)源：IT桔子、中商産(chǎn)業研究院整理
二、行業發展前景
1.國家政策支持行業發展
爲鼓勵光刻膠産(chǎn)業發展、突破産(chǎn)業瓶頸，我國出台《關於(yú)做好享受稅收優惠政策的集成工作有關要求的通知》、《關於(yú)促進集成電路産(chǎn)業和軟件産(chǎn)業高質量發展企業所得稅政策的公告》等多項政策支持半導體行業發展，爲光刻膠産(chǎn)業的發展提供良好的環境氛圍。
2.半導體市場(chǎng)增長帶動光刻膠生産(chǎn)
随著(zhe)5G、智慧物聯網時代的到來，以及産業發展環境完善 、人才回流 、政策支持、資本青睐等衆多因素 ，中國大陸的半導體産業得以在衆多領域實現快速與全面布局，正逐步驅使全球半導體産業從韓國、中國台灣向中國大陸轉移。中國目前已經成爲最大的半導體市場，並(bìng)且繼續保持最快的增速 。半導體市場的增長将帶動光刻膠市場規模的擴大。
3.企業技術水平提高促進(jìn)行業發(fā)展
日韓貿易摩擦啓示中國在中美貿易摩擦下急需半導體光刻膠自主可控，爲鼓勵光刻膠産業發展 、突破産業瓶頸，我國出台瞭(le)多項政策支持半導體行業發展，激發本土企業不斷專研光刻膠技術。2020年12月，南大光電自主研發的193nmArF光刻膠於通過客戶使用認證；北京科華微在級紫外膠上通過02專項驗收。随著(zhe)本土企業技術水平的不斷提升，我國光刻膠行業發展空間将持續擴大。
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